ライフプラン個別相談

ライフプラン個別相談

当オフィスではライフプランの個別相談をお受けしています。

ファイナンシャルプランナー(FP)は、生活にまつわるお金の身近な相談相手です。

将来のライフプランを考えたい方、日ごろ疑問に思っていることや漠然とした不安をお持ちの方のサポートをさせていただきます。どうぞお気軽にお問合せください。

相談内容

わからないことが多くて将来が不安な方へ

ご相談者の疑問、気になっていることなどをヒアリングし、問題を整理します。
その上で大まかな数字をつかみ、改善できる部分をアドバイスします。
相談内容によっては税理士、司法書士等の各分野の専門家と連携し、プランの提案や手続きのサポートを行うこともあります。

保険 ・実は今の保険の内容がよくわからない
・保障の見直しをしたい
住宅 ・資金計画やローンの組み方
・ローンの借換え
家計全般 ・教育費準備の方法
・家計管理の改善
・子どもが生まれたので、保険など全体を見直したい
定年後の生活 ・ねんきん定期便の見方
・定年後のマネープラン
貯蓄・運用 ・なかなか貯金ができない
・世の中の金融商品の内容がわからない
相続 ・相続が起こった時の手続き
・相続に備える方法

これらの内容はすべてつながっています。

「もぐらたたき」防止問題!ここを叩いたらあっちが出た、とならないように
全体をみながらよりよいライフプランをつくります。

オプションでキャッシュフロー表を作成します。

キャッシュフロー表とは、将来の家計の収支予測表です。
これを作ることで、将来のイメージを具体的な形にすることができ、将来のライフイベントへの準備がしやすくなります。

キャッシュフロー表

ライフプランを作ったら…

・現状の資産やローンの状況を正確に把握できる
・現在の家計の収入と支出を見直すきっかけになる
・漠然とした不安感が明確な問題意識になる
……など

ライフプランって何?のページへ

当オフィスの特徴

私の最も得意とするところは、大企業サラリーマンのライフプラン相談です。
なぜなら、実際に大企業で21年間、人事や福利厚生の仕事に携わり、日本のサラリーマンの置かれた状況・立場をよく理解しているからです。
総じて大企業では福利厚生も充実しているのですが、それらを十分に活かしきれていないケースが見受けられます。一方で近年は賃金・ボーナス・退職金などの制度改定、確定拠出年金の導入、雇用形態の多様化などが行われ、個人のライフプランに大きな影響を及ぼしています。
つまり大企業のサラリーマンといえども、中長期的なライフプランニングの必要性が高まっているのです。激動する経済・経営環境の中で日々奮闘されている方々のライフプランを、知恵と経験と心で支援いたします。
こんな簡単なこときいてもいいのかな?といった心配は無用です。
時にはグチの1つや2つも大いに結構。なんでもお話しいただいて構いません。

相談場所

1.ご相談者のご自宅にお伺いします。
◆対応地域 : 大阪府、兵庫県阪神地区、京都府乙訓地区、京都市
一部地区以外は、別途交通費のご負担をお願いいたします。

2.当オフィスや谷四相談ルームでも可能です。
谷四相談ルーム:一般社団法人 標コンサルティング内
(大阪府大阪市中央区南新町1丁目3−8 ヤマハラビル7階)
地下鉄 谷町四丁目駅 徒歩5分

※ご自宅での相談は、下記エリアは交通費はかかりません(2回めのご相談まで)。
下記以外の地域は別途交通費実費のご負担をお願いいたします。

島本町、高槻市、茨木市、吹田市、摂津市、池田市、豊中市、箕面市、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、交野市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、大阪市

相談日・相談時間帯

休日、夜間も含めてご相談者のご都合にあわせて調整いたします。

相談費用

初回相談 2時間…10,000円
オプション:キャッシュフロー表作成(作成後のフォロー面談つき)…8,000円
2回め以降 1時間…10,000円

※すべて税別です。

申込から相談日までの流れ

お問合せ・お申込みメール《お問い合わせフォームからどうぞ》

日程・場所の打合せ《こちらからご連絡します》

ご案内送付

相談当日

※メール相談・電話相談は行っておりません。