年会費制ライフプランニング

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年会費制ライフプランニング

ライフプランは、作っておしまいではなく、作ることがスタートです。

当オフィスでは、最初のプランニングから、その後の実行支援、決算まで、年会費制による継続的なサポートも行っています。

ライフプランのサイクル

ライフプランのサイクル

継続的なサポートをご希望の方に

あなたの身近な相談相手として

数十年後までの将来を総合的に考えたプラン作りをするには、やはりそれなりの時間が必要で、1~2回の相談だけでは時間が不足しがちです。ご自身の考えを整理し、価値感や生き方を反映したプランを、身近な相談相手として、対話を重ねながら作り上げていきます。
そしてプラン作成後の実行段階でも継続的にサポートを行い、必要に応じてアドバイスをしていきます。また環境に変化があった場合の軌道修正など、身近な相談相手としてお手伝いします。

自分たちでプランを作ってみようと考えているものの、なかなか手がつけられなかったり、一度作ったプランが放置状態になってしまっているので仕切り直しをしたいという方など、継続的にアドバイスをしてもらいたいとお考えの方のためのサービスです。
関連ページ:「よくある質問」こちらもご覧下さい。

ご相談の流れ

  • お問い合わせ

    詳しい説明をお聞きになりたい場合、メールフォームでご連絡ください。
    当方より電話でご連絡させていただき、日時を調整いたします。

  • 制度内容費用のご説明

    ご訪問させていただきサポート内容をご説明します。また、サポートしてほしいこと、疑問点などをお聞かせください。その上で、あなたに必要なサービスかどうかご判断ください。

  • ライフビジョンの明確化

    プラン作りのスタートです。これからの人生計画をお聞かせください。話したいことをご自由に語ってください。

  • 現状分析

    財産の棚卸をします。

  • 将来プランの設定

    将来への道筋を定めていきます。あわせて、保険・住宅ローン・貯蓄・運用等の手段について検討・決定し、必要な手を打っていきます。

  • 実行

    疑問点や新たな問題が出てきたら内容を見極めて対応を検討します。

  • 決算

    1年間のまとめと次年度へ向けての修正を行います。

費用について

初年度会費 ご家庭の手取り所得×2% + 消費税
2年め以降の会費 ご家庭の手取り所得×1% + 消費税

※手取り所得の計算方法
 「手取り所得(可処分所得)」=年収-(所得税+住民税+社会保険料)

会費計算について

・会費下限:手取り所得500万円以下の場合、会費計算上は500万円として計算
(例:手取り所得400万円は500万円として計算)

ご相談場所と対応エリア

相談場所 ご自宅へお伺いすることを基本としております。
(適宜調整いたします)
対応エリア

大阪府、兵庫県阪神地区、京都府乙訓地区・京都市
これらの周辺地域でも対応可能な場合がありますので、お問合せください。

※阪神地区:尼崎市、伊丹市、川西市、芦屋市、
 西宮市、宝塚市、猪名川町
※乙訓地区:向日市、長岡京市、大山崎町

交通費について

下記の市町村以外は別途交通費をいただく場合があります。

島本町、高槻市、茨木市、吹田市、摂津市、池田市、豊中市、箕面市、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、交野市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、大阪市

返金システムについて

初年度1年間サポートを受けられて、実践、思考、視点、習慣等に何の変化もなくサポートにご満足いただけない場合には会費を返金させていただきサポートを終了いたします。もちろんそのようなことがないよう事前に説明をさせていただき、ご利用されるかどうか十分にお考えいただくようにしておりますが、実際に始めてみないとわからないこともあります。このような場合は、遠慮せずにお申し出ください。